本年迄今末端，令投资者感到饱读动的是，一场有争议的经济衰败于今尚未成为施行。相干词，摩根士丹利首席好意思国股票政策师Mike Wilson仍警戒称，这并不虞味着发生这种情况的可能性照旧皆备湮灭。

　　Wilson最近默示：“字据咱们的对话，在当年6个月里，投资者对2023年经济衰败的宗旨从‘70/30’傍边扭捏到‘30/70’，但更多的争论是，咱们是否皆备幸免了经济衰败——即软着陆或不着陆，照旧仅仅推迟到了2024年。”

　　有计划到畴昔的不笃定性，Wilson预测市集将以“后周期”的景观进行交游，并提出遴选针对这种环境的交游政策。“在咱们看来，”这位政策师默示，“在投资组合中抒发这极少的最好景观是罗致捏有注释型成长股（选拔有增长故事和更传统的注释型行业，如医疗保健和虚耗必需品）以及后周期的周期性股票的杠铃政策。”

　　有计划到这一提出，摩根士丹利的分析师给出了以下适应这一政策的三只好意思股。

　　Howmet Aerospace

　　摩根士丹利保举的首只股票是具有注释才调的Howmet Aerospace（HWM.US）。该公司是航空航天与国防（A&D）行业先进工程措置决议的巨匠辅导者。该公司前身为Arconic，在与母公司分离后，于2020年改名为Howmet Aerospace。Howmet Aerospace领有悠久的历史，不错记忆到航空的早期，是高性能材料和精密工程部件的闇练供应商，在当代飞机和国防系统的功能中施展着关键作用。

　　由于飞机制造商加大坐蓐行为，对飞机零部件的需求强盛，Howmet在8月初公布第二季度功绩时上调了全年利润和营收远景。Howmet预测2023年的营收在64.0亿好意思元至64.7亿好意思元之间，高于此前的62.0亿好意思元到63.3亿好意思元，调养后每股收益从1.65好意思元至1.70好意思元上调至1.69好意思元至1.71好意思元。

　　新的预测源于强盛的季度功绩。Howmet第二季度营收达到16.5亿好意思元，同比增长18.7%，较市集大批预期向上4000万好意思元，调养后每股收益0.44好意思元，比预期向上0.01好意思元。

　　因此，摩根士丹利分析师Kristine Liwag赓续看好Howmet手脚该领域辅导者的远景。

　　Liwag称：“该公司在时候和自动化方面的投资凸显了它是若何占据市集份额、提高价钱和扩大利润的。咱们仍然期待运营功绩将成为航空航天升级周期盈利的一个专门想的相反化成分。从咱们对该公司的工场参不雅中不错看到，Howmet在其制造经由中投资了顶端时候和自动化，以忻悦客户的需求。此外，该公司将赓续投资以支捏畴昔的增长。它在运营方面的实力也为推进带来了永远利润的上行空间。咱们仍然将Howmet视为咱们在航空航天领域的首选。”

　　这些指摘辅助了Liwag对Howmet的“增捏”评级，而其60好意思元的筹谋价意味着该股畴昔12个月有31%的上行空间。

　　在华尔街其他分析师看来，11位赐与该股“买入”评级，1位赐与“捏有”评级，1位赐与“卖出”评级，一致评级为“利弊买入”，按照54.31好意思元的平均筹谋价，该股畴昔一年将有约19%的上行空间。

　　赛默飞世尔

　　摩根士丹利的第二个选拔是赛默飞世尔（TMO.US），一家巨匠起首的科学究诘和实验室斥地公司。这家市值达1940亿好意思元的巨头就业于平凡的行业和部门，是宇宙上最大、最具影响力的科学措置决议提供商之一。赛默飞世尔的平凡家具组合包括仪器、试剂、耗材、软件和就业，旨在支捏生命科学、医疗保健、制药、生物时候、环境监测等领域的究诘、会诊和制造经由。

　　尽管该公司鸿沟宏大，业务雄伟巨匠，但宏不雅环境影响了其最近的功绩，该公司在第二季度的营收和利润均未能达到市集预期。数据袒露，该公司营收同比下降2.6%至106.9亿好意思元，比分析师预测低3.1亿好意思元，调养后每股收益5.15好意思元，也比市集大批预期低0.28好意思元。

　　功绩指引也莫得太多亮点。该公司下调了本年的预期，目下预测营收为434亿至440亿好意思元（低于此前的453亿好意思元），调养后每股收益为22.28亿至22.72好意思元（此前为23.70好意思元），均低于大批预期。

　　低迷的季度功绩还反应在该股本年以来的股价发扬。本年迄今末端，该股股价累计下降9%。相干词，摩根士丹利分析师Tejas Savant觉得，该股可能照旧触底，这使得这家医疗巨头更具眩惑力。

　　Savant解释说念：“在短期内，有计划到宏不雅环境成分，咱们仍然对赛默飞世尔相干于同业兑现高于市集增长的才调充满信心，并觉得若是咱们看到强盛的年底预算或中国经济的更快复苏，下调后的2023年指引是不错兑现的，何况还有进一步上涨的空间。”

　　“从永久来看，咱们仍然深信赛默飞世尔是通盘行业中最有才调推动高于同业/市集增长的公司之一，因为它具有弹性和各类化的生意模式、康健的运营记载、一流的络续团队（已理会全天候践诺），在约2250亿好意思元的TAM内增多对高增长垂直市集的敞口，以及镶嵌老本部署的可选性，”Savant补充说念。

　　因此，Savant赐与赛默飞世尔“增捏”评级，筹谋价为640好意思元，这意味着该股较刻下水平有27%的上行空间。

　　总体而言，华尔街对赛默飞世尔捏乐不雅作风。在当年三个月内，有11位分析师赐与“买入”评级，1位赐与“卖出”评级，一致评级位“利弊买入”。627.50好意思元的平均筹谋价意味着，该股有约25%的上行空间。

　　Zoetis

　　摩根士丹利的终末选拔仍放在医疗保健领域——Zoetis（ZTS.US）。该公司市值超越810亿好意思元，是一家发奋于于改善动物健康和福祉的巨匠起首动物保健公司。Zoetis建树于1952年，是辉瑞（PFE.US）的子公司，2013年景为一家零丁公司，在100多个国度开展业务。

　　该公司专门从事各式兽药、疫苗、会诊和其他对动物顾问和福利至关挫折的家具的开发、制造和分销，并为包括兽医、牲口坐蓐商和宠物主东说念主在内的客户群提供就业。

　　最新的第二季度财报在各个方面都获得了坚实的后果：营收同比增长4.8%，达到22亿好意思元，比预期向上4000万好意思元，调养后每股收益为1.41好意思元，高于预期的1.31好意思元。

　　但该公司提供了休戚各半的功绩指引。预测全年营收在85.0亿好意思元至86.5亿好意思元之间，低于此前的85.8亿好意思元至87.3亿好意思元，不外，该公司仍重申其营业利润增长筹谋。另一方面，盈利情景得到了提高。该公司目下预测全年调养每股收益在5.37好意思元至5.47好意思元之间，此前预期为5.34好意思元至5.44好意思元。

　　从Zoetis的远景来看，摩根士丹利分析师Erin Wright觉得该公司正朝着正确的方上前进，并觉得该公司莫得得到应有的尊重。

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　　这位五星级分析师指摘说念：“天然最新的功绩数据有几处变动，但它仍然比最近的陈诉更明晰，何况，令东说念主饱读动的是，该公司重申了其营业利润增长指引，标明本年剩余时候的趋势将会加强。咱们仍然觉得，Zoetis无与伦比的家具组合广度被严重低估了，捏续的改革有望进一步将该公司与竞争敌手区别开来，因为该公司的研发渠说念中有300多个景观，新家具增多了其在增长更快、利润更高的类别中的敞口。”

　　为了量化这一态度，Wright将Zoetis的评级调养为“增捏”，筹谋价为248好意思元，这意味着该股将有40%的上行空间。

　　总的来说，华尔街其他分析师都支捏这一不雅点。总共8位分析师赐与Zoetis“买入”评级，平均筹谋价为223.25好意思元，意味着该股将有26%的上行空间。

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